投资行家用这招获55倍利润 投资高股息必要仔细什么

  数据来源:国金,华盛证券

  高股息策略在港股也能行使吗?

  高股息策略在海外市场最著名的行使是约翰·涅夫。约翰·涅夫 1964 年成为温莎基金经理,直至1994年退息。约翰·涅夫的投资风格能够概括为7点:1、矮市盈率;2、基本添长率超过 7%;3、利润有保障;4、总回报率相对于支付的市盈率两者有关绝佳;5、除非从矮市盈率得到赔偿,否则不买周期性股票;6、成长走业中的郑重公司;7、基本面益。

  港股市场股息率历史均值在3.3%旁边,对比全球主要国家市场处于较高的程度。从最新的指数股息率来望,恒生指数的股息率为3.5%,仅次于俄罗斯RTS和英国富时100,远高于标普500指数和纳斯达克指数的1.88%和1%。较高的股息率程度表明在港股市场较为容易找到高股息的标的。

  末了是风险规避,投资行家巴菲特在拙劣的选股技术中也不免得踩到了像卡夫亨氏云云的雷,那么高股息策略选股也只能降矮概率,不克十足规避。有个手段能够将风险降至最矮,那就是分仓。举个例子,倘若手上有100万,买入一只股票跌了10%,那么折本有10万。但倘若买入10只股票,其中一只跌10%,则折本仅为一万。

  高股息策略在港股上永远也是能获得重大利润的。

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  同时吾们还必要仔细到,这个策略还有一个益处,那就是能跨越熊市的周期。在2001年至2018年凯发app官方网站,港股通过了超过4次的熊市大跌凯发app官方网站,像科网股泡沫、08年金融风暴以及15年的大周围下跌等等。

  对于股民来说买股票赢利有两栽来源凯发app官方网站,一栽叫资本利得。一般来讲也就是说5块钱买进,10块钱卖出,这5块钱的差价就是资本利得。还有另一栽叫做股息收入,你买入的公司经营赚取了利润,而情愿今年每股发给你0.5块的现金,这0.5块就是股息。

  再次是业绩安详性,高股息的个股存在一个“组织”必要规避。举例表明,倘若一家公司的股价为10元,今年分红为0.5元,那么股息率为5%。但倘若其业绩下滑,股价跌至5元,公司将分红减为0.25元,那么股息率仍为5%。但对于投资者而言,这0.25元远远无法弥补股价腰斩的亏损。因此关注季度或半年业绩很主要,这逆答公司最新经营情况。像和记电讯固然近12个月的股息率高达64%,但其2018年净利下跌了91%, 凯时选凯时kb0707经营并担心详了。而笔者清淡选取扣非净利润的同比添长不克矮于-10%。

  不过就算矮估,港股的闪崩股、暴雷股也是一再在上半年展现,而业绩安详添长的消耗股望上往又一副高不可攀的样子(例如市盈率超过70倍的海底捞和颐海国际)。在风险和利润中达到均衡不是一件容易的事,投资者又该如何选择?

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  随着恒生指数重新站上26000点上方,日成交量又超千亿港元,南下港股通资金不息买入,不少投资者开起考虑是否新的走情将一触即发?

  下面就来介绍一栽投资策略,那就是高股息策略。

  数据来源:国金,华盛证券

  曾经有投资机构设计过一个策略:原由大片面港股公司半年分一次红,因此选择近12个月股息率最高的100个股票持有半年,然后再遵命最新的近12月股息排名前100来剔除或添入个股。这个策略从2001年6月开起,不息坚持到2018年2月,猜猜发生了什么?

  上述的第三点“利润有保障”指得就是股息的主要性。在31年的时间里,凯发app官方网站约翰涅夫的基金总回报高达55.46倍,年均复相符投资回报率达到13.7%。在这段时间里,约翰涅夫的基金平均每年超过标普500指数3.15%,这其中的2%就是股利贡献的。

  自然买入一只高股息的股票,还必要考虑它是否安详分红,会不会今年分了,明年就不分了呢?因此笔者筛选了近3年分红的公司,自然投资者能够将时间周期延迟以保证分红安详性。

  数据来源:国金,华盛证券

  利润超过55倍的投资行家

  股息率表现了公司管理层对于公司的信念以及对股东的慷慨程度,同时大片面安详分红派息的公司经营状况良益,利润众才益分红嘛。云云的公司容易得到股民和投资机构的青睐。

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  但是高股息策略也有手段和窍门。比如说股息率要众高才算高呢?清淡而言将股息率定为4%以上较为正当,云云高于无风险利率也就是十年期国债利润率的3.047%。比存银走按期和买十年的国债利润更高,源于买股票毕竟必要承担风险。但是是不是云云就够了呢?远远还异国那么浅易。原由港股中存在必定营业起伏性不及的题目,像下图数据,笔者就还筛选了50亿市值以上的标准,也就是已足港股通入选门槛。

  来源:华盛通 作者:charlieH

  数据来源:国金,华盛证券

  投资高股息必要仔细什么?

  股息率=股息/股票价格

  高股息策略做的是也许率事件,因此对于投资者而言,松散持股,坚持策略方能在永远享福复利的回报。

  这个在港股市场实走的高股息策略总利润达到了27.28倍!其中将每次收到的现金股息又投资进往,统统获取的股息利润又10.65倍。而不光仅如此,这个策略还赚得了16.63倍的资本利得利润。也就是说投资高股息,不光吃一份分红,其中股价上涨带来的利润甚至比分红还高。

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  从港股现在的估值程度来望,恒生指数、恒生国企、恒生大中型股等各项指数的动态市盈率在大盘触底至今照样在历史中位线程度之下。云云来望,表明港股处于历史较矮估的时间。

义务编辑:张海营

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新浪外汇讯,冲高之后开始走回落,行情走到现在,日线震荡调整修正,局势也越来越明显,自1555展开的调整正在进行中,对于上方1555这个位置是否已经阶段性见顶,我保持不发言的态度,乐观的看待这个问题就好,在经过1555一线回落24一线后调整上涨到现在的1542,昨日的日线小阴,还是在走基础调整,周初的日线反弹修正,昨日的探底回升并且高点稍微比前日高些。行情也确实证明了自己在调整,目前离前高只有十几美金的差距,接下来只是需要确实上涨位置和下跌空间就可以了。如若还是按照高位震荡整理走的话,那么今日还需要在往下跌一些,所以不管接下来调整的空间有多少,在时间上还是足够的。

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posted on 2019-09-13  作者:admin  阅读量:

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